Casos de uso aplicados de IA Agéntica

% de boletas pre-clasificadas sin intervención humana. Meta: 70% al mes 3.

SAP Concur, Workday Expenses, SAP S/4HANA, SharePoint

4 a 8 semanas

Medio · requiere integración con sistemas internos vía API

Hoy el equipo de cuentas por pagar revisa boleta por boleta, cientos al mes, para validar que el monto, la categoría y la ciudad calcen con la política vigente. Es trabajo manual que consume horas de una persona que debería estar en análisis.

Redacta borrador

Política de gastos vigente (PDF/JSON), conector a SAP Concur o Workday Expenses, catálogo de categorías permitidas, tabla de montos tope por país.

No le pidas que apruebe o rechace boletas autónomamente. La aprobación queda en el analista; el agente solo entrega el borrador clasificado.

Revisa estas boletas y dime cuáles están raras.

De instrucción vaga pasamos a definir input, pasos secuenciados (extraer, cruzar, marcar), formato de salida JSON y un disclaimer explícito para datos faltantes.

Data Store sobre el SharePoint de políticas y conector a SAP Concur. Tool calling de lectura sobre el repositorio de boletas. Guardrail: tope de monto editable por país; sin escritura sobre Concur en v1.

Eres un asistente del área de cuentas por pagar de [empresa]. Recibes una boleta como input. Tu tarea es: 1) extraer monto, fecha, proveedor y categoría; 2) cruzar contra la política de gastos adjunta; 3) marcar excepciones (monto sobre tope, categoría no permitida, ciudad no autorizada); 4) entregar un resumen estructurado en JSON. Si falta información, declara qué falta y no inventes valores.

Tiempo medio entre apertura y primera respuesta. Meta: -40% al mes 2.

Salesforce Service Cloud, Zendesk, ServiceNow CSM

4 a 6 semanas

Medio · requiere integración con sistemas internos vía API

Hoy el supervisor abre cada reclamo, lo categoriza, busca el procedimiento que aplica en el playbook interno y escribe una respuesta para el cliente. En semanas de peak, el SLA de primera respuesta no se cumple por volumen.

Redacta borrador

Playbook de respuestas categorizado (Drive/SharePoint), acceso de solo lectura al ticketing (Salesforce Service Cloud o Zendesk), histórico de respuestas aprobadas de los últimos 12 meses.

No autorizar al agente a enviar la respuesta directo al cliente. El borrador siempre pasa por aprobación del supervisor.

Responde este reclamo bien.

Agregamos clasificación previa en una de las 12 categorías, recuperación del procedimiento, restricción de extensión (150 palabras) y prohibición explícita de comprometer plazos no acordados.

Data Store sobre el playbook en SharePoint. Tool calling de lectura sobre Salesforce Service Cloud. Guardrail: el borrador queda en estado pending_review; sin envío automático al cliente.

Eres un asistente del equipo de servicio al cliente B2B. Recibes el detalle de un reclamo y el playbook de respuestas. Tu tarea es: 1) clasificar el reclamo en una de las 12 categorías; 2) recuperar el procedimiento aplicable; 3) redactar una respuesta de máximo 150 palabras, tono empresarial, sin prometer plazos no acordados; 4) entregar el borrador. No envíes la respuesta al cliente, solo la dejas pendiente.

% de partidas conciliadas automáticamente vs. mes anterior. Meta: 60% al mes 2.

SAP S/4HANA, Oracle NetSuite, Bantotal, Temenos T24

6 a 10 semanas

Alto · requiere acceso transaccional y aprobación de seguridad

Hoy el cierre inicia con el equipo cruzando miles de transacciones, partida por partida, entre el extracto bancario y el libro mayor. La parte que requiere criterio es chica; el grueso del tiempo se va en matches mecánicos.

Recomienda

Extracto bancario del período en formato estructurado, libro mayor del mismo período exportado desde SAP S/4HANA o NetSuite, glosario interno de proveedores frecuentes.

No darle al agente permiso de ejecutar el asiento contable. Solo propone matches con nivel de confianza; el asiento lo registra el contable.

Concilia este extracto con el libro mayor.

Definimos los tres ejes del match (monto + fecha + glosa), pedimos nivel de confianza explícito y restringimos el output a propuesta, sin asiento ejecutado.

Data Store sobre el repositorio de extractos PDF y el libro mayor exportado. Tool calling de lectura sobre SAP S/4HANA. Guardrail: sin acceso de escritura al core contable; bitácora completa de cada match propuesto.

Eres un asistente del equipo contable. Recibes el extracto bancario y el libro mayor del mismo período. Tu tarea es: 1) proponer matches por monto + fecha + glosa; 2) marcar nivel de confianza (alta, media, baja); 3) listar partidas no matcheadas con probable contraparte; 4) no ejecutar el asiento, solo entregar la propuesta para revisión.

Tiempo de elaboración del informe ejecutivo. Meta: -50% al mes 3.

SAP S/4HANA, Oracle EPM, Anaplan, Excel

4 a 6 semanas

Medio · requiere integración con sistemas internos vía API

Cada cierre, el controller cruza línea por línea real vs. presupuesto, identifica desviaciones materiales y redacta el narrativo del comité. Toda la carga cae en la última semana del mes.

Redacta borrador

Cierre del mes con real, presupuesto y año anterior (Anaplan, Oracle EPM o Excel consolidado), umbral material declarado por el área (en %), histórico de comentarios ejecutivos previos para calibrar tono.

No le pidas que diagnostique causas que no estén en el contexto. Si no hay evidencia, el agente debe declarar "causa por confirmar con el área".

Hazme el comentario del cierre, breve.

Especificamos umbral material, priorización por impacto, restricción de 200 palabras y prohibición explícita de inventar causas no evidenciadas.

Data Store sobre la planilla mensual de cierre y la carpeta de comentarios históricos. Tool calling sobre Anaplan u Oracle EPM. Guardrail: el agente debe etiquetar cada causa como "evidenciada" o "por confirmar".

Eres un asistente de control de gestión. Recibes el cierre del mes con real, presupuesto y año anterior. Tu tarea es: 1) detectar desviaciones sobre [umbral]%; 2) priorizar las cinco más relevantes por impacto; 3) redactar un párrafo ejecutivo de máximo 200 palabras con causa probable según contexto. No inventes causas: si no hay evidencia, declara "causa por confirmar con el área".

% de quiebres anticipados con al menos 7 días. Meta: 75% al mes 4.

SAP IBP, Oracle Demantra, o9 Solutions, Blue Yonder

8 a 12 semanas

Alto · requiere acceso transaccional y aprobación de seguridad

Hoy el planner monitorea inventario y demanda en planillas y dashboards estáticos. Las alertas llegan tarde, cuando el quiebre ya se materializó, y el ciclo de reposición inicia contra el tiempo.

Recomienda

Inventario actual por SKU, ventas de los últimos 90 días, política de stock de seguridad por familia, lead time vigente de cada proveedor.

No autorizar al agente a generar órdenes de compra en SAP IBP. Solo recomienda la cantidad de reposición; la orden la dispara el planner.

Mira el inventario y dime qué pedir.

Definimos horizonte de 14 días, umbral explícito de probabilidad de quiebre (60%) y atamos la cantidad a la política de stock de seguridad, no a una estimación libre del modelo.

Data Store sobre el snapshot diario de inventario y ventas. Tool calling sobre SAP IBP o el ERP del cliente. Guardrail: la sugerencia se entrega como propuesta; el planner aprueba antes de que entre al sistema.

Eres un asistente del área de planificación de demanda. Recibes el inventario actual, ventas de los últimos 90 días y SKUs críticos. Tu tarea es: 1) proyectar nivel de stock por familia para los próximos 14 días; 2) marcar SKUs con probabilidad de quiebre superior al 60%; 3) sugerir cantidad de reposición según política de stock de seguridad; 4) entregar la sugerencia al planner para aprobación.

Tiempo medio de ciclo por tipo de orden vs. línea base. Meta: -15% al mes 6.

SAP PM, IBM Maximo, ServiceNow ITOM, Power BI

6 a 10 semanas

Medio · requiere integración con sistemas internos vía API

Cada cierre de mes, el jefe de operaciones revisa cientos de órdenes de trabajo en Excel y Power BI para entender por qué el SLA promedio se movió. El análisis llega tarde para corregir y a veces ni se hace.

Informa

Set de órdenes de trabajo cerradas del mes con timestamps por etapa, SLA contractual por tipo de orden, jerarquía vigente de turnos y equipos.

No le pidas recomendaciones laborales o contractuales (cambio de turno, despidos, rotación). El agente informa cuellos de botella operacionales; el resto es decisión humana.

Dime por qué nos demoramos.

Definimos cálculo explícito de tiempo medio y desviación, identificación de las tres etapas con mayor desvío, agrupación por turno y equipo, y un guardrail sobre el tipo de recomendaciones permitidas.

Data Store sobre el export mensual de SAP PM o IBM Maximo. Tool calling de lectura sobre el repositorio histórico. Guardrail: el agente entrega un reporte; no escribe en el sistema de gestión de mantenimiento.

Eres un analista operacional. Recibes el set de órdenes de trabajo cerradas del último mes con timestamps por etapa. Tu tarea es: 1) calcular el tiempo medio por etapa y desviación estándar; 2) identificar tres etapas con mayor desviación sobre la mediana; 3) agrupar hallazgos por turno y equipo; 4) entregar un resumen con tres recomendaciones de foco. No propongas cambios contractuales ni laborales.

Tiempo de elaboración del primer borrador de RFP. Meta: -50% al mes 3.

Salesforce Sales Cloud, Microsoft Dynamics 365, DocuSign CLM, SharePoint

8 a 12 semanas

Medio · requiere integración con sistemas internos vía API

Cada RFP nuevo inicia con el ejecutivo leyendo 30 a 80 páginas, identificando requerimientos, buscando en SharePoint las propuestas similares y armando el primer borrador desde cero. Pricing y cierre comercial se hacen al final, sobre un borrador ya pesado.

Redacta borrador

RFP completo en PDF/Word, catálogo de productos actualizado, las 3 a 5 propuestas previas más similares de los últimos 24 meses, glosario terminológico del cliente.

No autorizar al agente a poner pricing ni a cerrar acuerdos comerciales en el borrador. Esos campos van en blanco para revisión del ejecutivo.

Hazme la propuesta de respuesta al RFP.

Especificamos mapeo explícito requerimiento por requerimiento, marcado de los no cubiertos como "requiere validación con preventa" y vaciado intencional del pricing y cierre.

Data Store sobre la carpeta del RFP y el catálogo vigente. Tool calling sobre Salesforce Sales Cloud o Dynamics 365 para recuperar propuestas previas. Guardrail: marca de agua "Borrador automático" en cada documento generado.

Eres un asistente del equipo comercial B2B. Recibes el RFP completo, el catálogo de productos y las tres propuestas previas más similares. Tu tarea es: 1) mapear cada requerimiento del RFP contra el catálogo; 2) marcar requerimientos no cubiertos como "requiere validación con preventa"; 3) redactar el cuerpo técnico del borrador; 4) dejar pricing y cierre comercial vacíos para que el ejecutivo los complete.

Tiempo de preparación previa a reunión. Meta: -60% al mes 2.

Salesforce Sales Cloud, HubSpot, Gainsight, Outlook

4 a 8 semanas

Medio · requiere integración con sistemas internos vía API

Antes de cada reunión, el account manager revisa CRM, tickets abiertos, últimas facturas, mails recientes y noticias del cliente. En semanas con varias cuentas, la preparación se sacrifica.

Informa

ID de la cuenta y fecha de la reunión, acceso de lectura a los últimos 90 días en CRM, ticketing y facturación, últimas comunicaciones registradas con el cliente.

No le pidas opinión comercial sobre cómo cerrar la reunión. El agente entrega contexto, no estrategia de venta.

Resúmeme a este cliente para mi reunión de mañana.

Definimos horizonte de 90 días, tres tipos de alertas materiales explícitas, cinco hitos como límite y prohibición explícita de opinión comercial.

Data Store sobre CRM, ticketing y facturación. Tool calling de lectura cruzada entre Salesforce y HubSpot. Guardrail: una sola página por briefing card, sin recomendaciones de pricing.

Eres un asistente del área de account management. Recibes el ID de la cuenta y la fecha de la próxima reunión. Tu tarea es: 1) recuperar actividad de los últimos 90 días en CRM, tickets y facturación; 2) detectar tres alertas materiales (renovaciones próximas, escalamientos abiertos, cambios de stakeholder); 3) listar últimos cinco hitos de la relación; 4) entregar una briefing card de máximo una página, sin opinión comercial.

% de leads contactados en menos de una hora. Meta: 80% al mes 2.

HubSpot, Salesforce Sales Cloud, Clearbit, LinkedIn Sales Navigator

4 a 6 semanas

Bajo · no requiere acceso a sistemas core

Cada lead que entra al CRM hoy lo evalúa un SDR a mano: industria, tamaño, cargo, completitud del dato declarado. El primer contacto se retrasa por la cola, no por la calidad del lead.

Recomienda

Formulario del lead recién ingresado, datos de enriquecimiento externo (Clearbit, LinkedIn Sales Navigator), criterios de scoring definidos por el área comercial.

No autorizar al agente a contactar autónomamente al lead. Recomienda clasificación y guion; el SDR ejecuta el primer contacto.

Mira este lead y dime si vale la pena.

Pedimos un score numérico (0-100) con clasificación por umbral, sugerencia de guion específico y marcado explícito de inconsistencias en el dato declarado.

Data Store sobre HubSpot o Salesforce más Clearbit. Tool calling de lectura sobre LinkedIn Sales Navigator. Guardrail: el agente nunca envía mensajes al lead; solo propone clasificación y guion.

Eres un asistente de calificación de leads B2B. Recibes los datos de un lead recién ingresado y los datos de enriquecimiento externo. Tu tarea es: 1) calcular un score de 0 a 100 según industria, tamaño, cargo y dolor declarado; 2) clasificar como caliente (>=70), tibio (40-69) o frío (<40); 3) sugerir el guion de primer contacto correspondiente; 4) marcar si el dato declarado tiene inconsistencias.

Tiempo de tamizaje inicial por proceso. Meta: -70% al mes 2.

Workday Recruiting, SAP SuccessFactors, BUK Talento, Trabajando.com

6 a 10 semanas

Medio · requiere integración con sistemas internos vía API

Por cada proceso, el equipo de selección lee de 200 a 800 currículos, marca cuáles cumplen los requisitos formales y descarta los que no califican. La decisión informada se da después; el tamizaje inicial es trabajo plano.

Recomienda

Descripción del cargo, requisitos formales declarados (excluyentes y deseables), set de currículos en formato estructurado o PDF, política de selección con criterios prohibidos.

No le pidas evaluar candidatos por apariencia, género, edad u origen. El agente solo verifica requisitos formales declarados en la oferta.

Filtra estos CV y dime los mejores.

Definimos verificación uno por uno de requisitos formales, score con justificación, marcado explícito de "no verificable desde el CV" y un guardrail sobre rasgos protegidos por ley.

Data Store sobre el repositorio de CV del proceso. Tool calling de lectura sobre Workday Recruiting o SAP SuccessFactors. Guardrail: el agente entrega ranking explicable; el reclutador valida cada decisión.

Eres un asistente del equipo de selección. Recibes la descripción del cargo, los requisitos formales y un currículo. Tu tarea es: 1) verificar uno por uno los requisitos formales declarados; 2) calcular un score de calce entre 0 y 100; 3) marcar requisitos no verificables ("no se puede confirmar desde el CV"); 4) entregar el resultado con la justificación. No emitas juicios sobre apariencia, género, edad u origen.

Tiempo de armado de pauta por proceso. Meta: -65% al mes 2.

Workday Recruiting, BambooHR, Lever, Greenhouse

3 a 5 semanas

Bajo · no requiere acceso a sistemas core

Hoy el reclutador especializado escribe la pauta de cada proceso técnico a mano: pregunta por pregunta, ajustando según seniority, stack y soft skills. Es trabajo que se repite y que rara vez se reusa entre procesos parecidos.

Redacta borrador

Descripción del cargo, requisitos hard y soft skills, seniority esperado, biblioteca interna de competencias por familia de roles.

No incluir preguntas que evalúen rasgos protegidos por ley (estado civil, planes familiares, salud, religión, opinión política).

Hazme una pauta de entrevista para un dev senior.

Estructuramos la pauta en tres bloques (técnicas, situacionales, comportamiento), calibramos al seniority y sumamos un guardrail explícito sobre preguntas legalmente prohibidas.

Data Store sobre la biblioteca interna de competencias. Tool calling de lectura sobre Greenhouse o Lever. Guardrail: filtro automático que descarta preguntas con términos sensibles antes de entregar la pauta.

Eres un asistente del equipo de reclutamiento técnico. Recibes la descripción del cargo, los requisitos y el seniority. Tu tarea es: 1) proponer 5 preguntas técnicas calibradas; 2) proponer 4 preguntas situacionales basadas en escenarios reales del rol; 3) proponer 3 preguntas de comportamiento; 4) entregar la pauta editable. No incluyas preguntas que evalúen rasgos protegidos por ley.

% de tickets de Nivel 1 resueltos sin intervención humana. Meta: 60% al mes 4.

ServiceNow ITSM, Jira Service Management, Azure Entra ID, Okta

8 a 12 semanas

Alto · requiere acceso transaccional y aprobación de seguridad

Cada día llegan al Nivel 1 decenas de tickets repetitivos: resets de contraseña, accesos a aplicaciones, desbloqueos. Son la mayor parte de la cola y los que más degradan el SLA cuando hay turnos cortos.

Ejecuta con aprobación

Ticket entrante con ID del solicitante, playbook de acciones aprobadas, conectores a Azure Entra ID u Okta para validar identidad y ejecutar la acción, log de auditoría con escritura habilitada.

No autorizar al agente a actuar fuera del playbook ni a saltarse la validación de doble factor antes de cualquier ejecución.

Resuelve este ticket si puedes.

Definimos clasificación previa en categorías acotadas, doble factor obligatorio antes de actuar y escalamiento explícito si el caso queda fuera del playbook.

Data Store sobre el playbook ITSM y la cola de Jira Service Management. Tool calling con permisos de escritura acotados sobre Azure Entra ID u Okta. Guardrail: cada acción queda registrada en log con timestamp, usuario, ticket y resultado.

Eres un asistente de Help Desk Nivel 1. Recibes un ticket entrante con el detalle del solicitante. Tu tarea es: 1) clasificar el ticket en una de las 8 categorías del playbook; 2) si está en el playbook, validar identidad con doble factor antes de actuar; 3) ejecutar la acción predefinida (reset, desbloqueo, asignación); 4) si no está en el playbook, escalar a Nivel 2 con el contexto recolectado. Nunca ejecutes acciones fuera del playbook aprobado.

Tiempo de armado del reporte semanal. Meta: -70% al mes 2.

ServiceNow ITSM, Datadog, PagerDuty, Splunk

4 a 8 semanas

Medio · requiere integración con sistemas internos vía API

Hoy el reporte semanal de incidentes lo arma un líder del área procesando manualmente los tickets cerrados, agrupándolos por sistema y calculando indicadores. Llega al comité bien hecho, pero a costa de media jornada del responsable.

Redacta borrador

Export semanal de tickets cerrados con clasificación, sistema afectado, MTTR y fecha; histórico de las últimas 4 semanas; baseline de MTTR por categoría.

No le pidas que recomiende cambiar de proveedor ni decisiones contractuales. El agente expone recurrencias evidenciadas; las decisiones contractuales requieren contexto fuera del ticketing.

Hazme el resumen de incidentes de la semana.

Especificamos agrupación por sistema y categoría, definición explícita de "recurrencia material" (≥3 ocurrencias), comparación MTTR vs. semana anterior y límite de 600 palabras.

Data Store sobre el export semanal de ServiceNow ITSM y Datadog. Tool calling de lectura sobre PagerDuty para incidentes críticos. Guardrail: el agente solo escribe el borrador en Drive; el líder TI lo edita y publica.

Eres un analista de operaciones TI. Recibes los incidentes cerrados de la semana con su clasificación, sistema afectado y MTTR. Tu tarea es: 1) agrupar por sistema y categoría; 2) detectar tres recurrencias materiales (mismo sistema, mismo síntoma, ≥3 ocurrencias); 3) calcular MTTR por categoría vs. semana anterior; 4) entregar un borrador de reporte de máximo 600 palabras. No propongas cambios de proveedor sin evidencia explícita.

Tiempo de primera revisión por contrato. Meta: -55% al mes 3.

DocuSign CLM, Ironclad, Microsoft 365, SharePoint

6 a 10 semanas

Medio · requiere integración con sistemas internos vía API

Cada contrato nuevo de proveedor pasa por una revisión inicial en la que el abogado contractual lee página por página, compara contra la plantilla legal aprobada y marca las cláusulas que se salen del estándar. Es el filtro previo al análisis profundo.

Informa

Contrato del proveedor en formato estructurado o PDF, plantilla contractual aprobada por la gerencia legal, glosario de cláusulas críticas, taxonomía de riesgo (alto, medio, bajo) ya acordada por Legal.

No le pidas opinión legal final. El agente detecta y clasifica desviaciones; la postura legal y la decisión de firmar queda en el abogado.

Revisa este contrato y dime si está bien.

Definimos comparación explícita contra plantilla aprobada, taxonomía de riesgo, sugerencia de lenguaje alternativo solo desde la plantilla y prohibición de emitir opinión legal final.

Data Store sobre la plantilla legal aprobada y el repositorio de contratos firmados. Tool calling de lectura sobre DocuSign CLM o Ironclad. Guardrail: el agente entrega reporte sobre el contrato; no firma ni publica nada por sí mismo.

Eres un asistente del área legal corporativa. Recibes un contrato de proveedor y la plantilla contractual aprobada por la gerencia legal. Tu tarea es: 1) detectar cláusulas que se desvían de la plantilla; 2) clasificar la desviación por riesgo (alto, medio, bajo); 3) sugerir lenguaje alternativo cuando exista en la plantilla; 4) entregar un reporte de desviaciones. No emitas opinión legal final, eso queda en manos del abogado responsable.

Tiempo de elaboración del informe KYC. Meta: -60% al mes 4.

Refinitiv World-Check, ComplyAdvantage, Fenergo, Actimize

10 a 14 semanas

Alto · requiere acceso transaccional y aprobación de seguridad

Hoy el analista KYC revisa manualmente la documentación corporativa de cada nueva contraparte, identifica beneficiarios finales, busca nombre por nombre en OFAC, UN, CMF y listas internas, y arma el dossier para decisión. Cada onboarding toma días.

Informa

Documentación corporativa de la contraparte, listas restrictivas vigentes (OFAC, UN, CMF, internas), histórico de matches resueltos, política KYC interna del cliente.

No autorizar al agente a aceptar o rechazar la contraparte. La decisión de onboarding queda en el analista de compliance.

Mira si esta empresa pasa el KYC.

Pedimos extracción explícita de beneficiarios finales, cruce contra listas específicas con nivel de confianza por match, dossier estructurado y prohibición de emitir decisión final.

Data Store sobre listas restrictivas actualizadas (Refinitiv World-Check o ComplyAdvantage). Tool calling de lectura sobre Fenergo. Guardrail: el dossier es input para decisión humana; nunca se publica ni se notifica a la contraparte sin aprobación del compliance officer.

Eres un asistente del área de compliance KYC. Recibes la documentación corporativa de una contraparte y acceso a las listas restrictivas. Tu tarea es: 1) extraer beneficiarios finales declarados; 2) cruzar nombres y RUTs contra OFAC, UN, CMF y listas internas; 3) marcar match probables con nivel de confianza; 4) entregar un dossier estructurado al analista. No emitas decisión de aceptación o rechazo, eso queda en manos humanas.